3月17日｜中金公司研报指出，东方财富(300059.SZ) -0.350 (-1.433%) 2024年净利润同比+17%至96亿元，对应4Q24净利润同比+80%/环比+80%至36 亿元，高于我们预期。市场活跃及市占提升推动券商收入高增、2H24基金销售边际改善、投资收入保持高位。预计1Q25及25年趋势向好、关注公司业绩及估值的高弹性。展望全年，在其他假设不变下我们测算市场日均成交额每提升1,000亿元、公司25e 盈利增速+4.1ppt；若考虑成交活跃下两融/基金/投资改善及利润率提升，实际盈利增速或更高。整体而言我们认为公司具备较强“反身性”，在市场活跃之下易被投资者上修盈利和估值，迎来戴维斯双击。考虑市场情绪改善上调目标价17%至35元，维持“跑赢行业”评级。
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